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An alle Kunden und Mandanten



Mit Wirkung vom 01.07.2020 haben wir aus Altersgründen die Übergabe unserer Kundenbestände an andere Makler abgeschlossen, die ebenfalls Schwerpunktmäßig bAV Beratung durchführen.

In Kürze werden auch alle Kunden mit privaten Verträgen durch die Versicherungsunternehmen über den Maklerwechsel informiert.

Alle neuen Makler sind langfristig, erfolgreich und professionell am Markt tätig. Insofern empfehle ich Ihnen diesem Wechsel zuzustimmen!

Wir haben bis zum 31.12.2020 die coronabedingten Beratungsausfälle abgearbeitet. Zum Jahreswechsel erfolgte die Umfirmierung als Unternehmensberater für betriebliche Vorsorgemaßnahmen.

In diesem Zusammenhang habe ich meine IHK Genehmigung als Makler zurückgegeben. Von diesem Zeitpunkt an stehe ich meinem Netzwerk nur noch als Berater zur Verfügung.
Ziel ist die Unternehmensberatung von Kapitalgesellschaften, Selbständigen und Freiberuflern zur Erarbeitung und Überprüfung von Konzepten zu betrieblichen Vorsorgemaßnahmen, in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Steuerberater sowie bei Notwendigkeit mit dem jeweiligen Beratungsspezialisten, ausgenommen
Rechts- und Steuerberatung.
Eine genehmigungspflichtige Tätigkeit werde ich nicht mehr ausüben.

Ab Januar 2021 wurde eine Ummeldung als Unternehmensberater vorgenommen und eine Umfirmierung zur vorgenannten Tätigkeit eingeleitet.

Das Büro werde ich in den nächsten Jahren weiter betreiben, wobei mich meine Frau unterstützt.

Natürlich werden Termine nur noch abgestimmt und eingeschränkt möglich sein.


Wir möchten uns hiermit bei all unseren Kunden und Mandanten für die Treue und das Verständnis im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit bedanken, alles Gute wünschen und vor allem bleiben Sie gesund!


Ihr FRW-Team

Finanzvertrieb

Unternehmensberatung für betriebliche Vorsorgesysteme -Konzepte für Alters- und Risikovorsorge von Selbständigen

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